理財規劃人員專業能力測驗-考友社

報名日期：

第37屆筆試：110年3月12日至4月7日。
第38屆筆試：110年9月24日至10月20日。
※另行辦理「電腦應試」，即時受理報名。

考試日期：

第37屆筆試：110年4月24日。
第38屆筆試：110年11月20日。
※另行辦理「電腦應試」，應考人自行選定「考區、日期、時間」。

報考資格：

不限。

考試科目：

1.理財工具。。
2.理財規劃實務。

合格發證：

1.本項測驗以每科成績均達70分為合格。
2.筆試測驗結果於考試後一個月寄發，並於金融研訓院網站公布；已達合格標準者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
3.電腦應試測驗結束後，電腦將隨即計算測驗結果，列印成績單；已達合格標準者，於測驗結束後領取合格證書。

測驗資格	測驗科目	測驗內容	測驗方式
理財規劃人　　員	理財工具	1.金融機構的功能與規劃 2.短期投資工具 3.債券投資 4.股票投資 5.共同基金 6.衍生性金融商品 7.經濟觀念與經濟指標 8.保險的運用 9.信託的運用 10.金融商品與金融創新	測驗題目50題； 4選1單選選擇題；測驗時間為60分鐘。
理財規劃人　　員	理財規劃實務	1.理財規劃概論 2.理財規劃的步驟 3.客戶型態與行為特性 4.家庭財務報表與預算的編製與分析 5.現金流量管理 6.貨幣的時間價值與數量方法 7.居住規劃 8.子女養育與教育金規劃 9.退休規劃 10投資規劃 11.稅務規劃 12.全方位理財規劃綜合運用	測驗題目 50 題； 4選1單選選擇題；測驗時間為90分鐘。
※詳細應考事項，請參閱「110年理財規劃人員專業能力測驗簡章」。

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外行考生擠熱鬧、內行考生找門道；名師指導片刻、勝君苦讀終日。